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长久物流:1月10日召开分析师会议中邮证券、天风证券等多家机构参与
作者:admin    发布于:2023-01-13 22:02   文字:【】【】【

  2023年1月13日长久物流603569)发布公告称公司于2023年1月10日召开分析师会议,中邮证券、天风证券601162)、中信证券、嘉实基金、高益私募、同犇投资、国寿养老保险分析师研究员基金经理参与。

  答:长久物流于2016年上市,是国内首家股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业,处于汽车物流行业领先地位。

  ①整车业务包括整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务。其中,整车运输包括乘用车运输和商用车运输,乘用车运输是公司目前最核心的业务,是公司收入的最主要来源。

  ②国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力,致力于为客户提供门到门综合运输解决方案,为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务,所承运货物主要包括整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

  ③新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势,并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源,为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务,并围绕汽车后市场,提供体验、交付、动力电池收及逆向物流等服务,打造综合、一体化的增值服务体系,形成后市场整体解决方案。

  答:2021年公司国际货代业务实现收入5.16亿元,同比增长259.54%。公司响应国家“一带一路”的号召,于2014年开始国际布局,经过8年发展,先后设立了德国长久、波兰长久、俄罗斯长久等境外主体,在铁路、水运资源方面有着广泛布局。

  在国际铁路资源方面,公司与哈尔滨铁路局合资成立哈欧国际,主要经营哈欧班列;于成都青白江区成立子公司运营蓉欧班列。公司于2021年5月完成了波兰DMPOL S..30%的股权收购,DMPOL S..在波兰境内的马拉舍维奇拥有丰富的场站资源。

  在国际海运方面,公司2020年购买了国际海运滚装船“久洋吉”号,并于2021年3月进行了首航,目前航线主要覆盖美洲、非洲等地。此外,公司在水运方面还拥有多艘可控近洋海船及江船。同时公司与国际头部海运企业的合作也在升级,此前双方已经成立了合资公司,未来随着合作的进一步深入,公司的运力也将迎来提升。

  答:滚装船经过了几十年发展,是进行汽车运输的专业载具。其他船只的改装,性价比低、装卸难度大,在运输效率、装载量、安全性上不及滚装船。

  答:中汽协数据显示,2022年1-11月中国汽车出口278.5万辆,同比增长55.3%,出口量超过德国,跃居全球第二,仅次于日本。中汽协预测,2022全年出口量将超300万辆。中汽协预计,2030年以后中国汽车的出口量可能达到1000万辆,甚至更高。

  在供给端,目前市场上滚装船数量有限,同时大量滚装船已经到退役年限,但疫情期间滚装船建造产能不足,进一步压缩了市场运力。

  在运力补充方面,由于船舶制造周期较长,一般需要2-3年,加上供给和需求需要时间匹配,因此预计未来3-5年对滚装船的需求依然旺盛,之后会逐渐趋于供需平衡。

  答:2022年11月,汽车企业出口32.9万辆,环比下降2.5%,同比增长64.8%;1-11月,汽车企业出口278.5万辆,同比增长55.3%。中国汽车制造业经过多年发展已处于世界先进水平,同时我国的汽车制造供应链体系完整,基础建设较发达,有较强的运输网络支持,所以在生产成本、生产效率方面也具有优势,因此近几年出口市场迎来爆发。这些优势是长期积累而来,在未来几年也会继续保持,因此中国汽车出口市场在未来几年依然会是世界领先水平。

  答:目前市场上的收渠道主要有电池厂、主机厂、车辆运营公司(如公交、出租车等)三大B端渠道,以及汽车销售终端及消费者等C端渠道。未来公司将借助自身多年积累的产业链优势,并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源,打造具有长久特色的收渠道网络。

  答:公司控股股东是长久集团(吉林省长久实业集团有限公司),长久集团深耕汽车产业链多年,涉及汽车销售、4S店服务等业务,拥有大量4S店客户资源。

  长久物流主营业务:以整车运输业务为核心,可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务。

  长久物流2022三季报显示,公司主营收入28.3亿元,同比下降12.76%;归母净利润302.75万元,同比下降93.88%;扣非净利润-1348.44万元,同比下降159.88%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9.83亿元,同比上升0.33%;单季度归母净利润241.92万元,同比上升202.5%;单季度扣非净利润-297.06万元,同比上升77.41%;负债率51.7%,投资收益850.27万元,财务费用4761.89万元,毛利率8.08%。

  根据近五年财报数据,估值分析工具显示,长久物流行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)

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