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头条 “2021中国物流五大Top10榜单”重磅揭晓50家企业凭综合实力闪亮登榜
作者:admin    发布于:2022-12-22 20:48   文字:【】【】【

  岁末将至,临近年终总结之际,通过一个多月的调查研讨,《中国物流与采购》杂志11月15日至19日重磅发布了2021中国物流五大Top10榜单,榜单所涉及的五大物流细分领域依次是网络货运平台、数智化服务商、即时配送、大件快运、物流园区(详见下表)。

  “为了准确评估物流各细分领域的企业发展情况,树立各领域的企业典型和发展标杆,进一步推动我国物流业高质量发展,《中国物流与采购》杂志社在我国五大物流细分领域发起了企业综合竞争力的调查研讨,并在此基础上推出五大Top10系列榜单。”日前,《中国物流与采购》杂志社一位负责人介绍,这是《中国物流与采购》杂志连续第二年发布中国物流五大Top10企业榜单,“立足于上一年2020五大Top10企业榜单调研的工作基础和经验,以及业界的良好建议和呼声,今年我们对于调研统计方法和发布方式均有所改进和改善,力求更加客观全面的反映我国几大物流细分领域的发展实情。”

  早在今年10月起,《中国物流与采购》杂志更启动了行业Top10榜单的摸查分析和调研讨论。据介绍,2021中国物流五大Top10企业榜单依据每家企业的综合分值进行排名。公平起见,《中国物流与采购》杂志对于综合分值的计算,主要则以各家企业在市场经营、业绩表现等方面的关键数据为主要依据并按不同权重,对每个细分领域内的所有企业以一种计分方式进行打分。

  事实上,2020Top10榜单是今年2月份发布的,但鉴于今年以来物流业界陆续表达了提早至同年年底发布的意愿,《中国物流与采购》杂志特意将2021Top10榜单的发布时间提前至今年11月中旬。不过,由此也导致作为评价依据的多项企业数据指标只能基于今年前三季度的企业表现,同时结合各企业往年增幅大致预估出今年全年的相关数据,并进行综合考量,以弥补因发布时间提前而带来的影响。

  《中国物流与采购》杂志(半月刊,每月逢2日、16日出刊)创刊于1980年,由中国物流与采购联合会主办、主管,集行业权威性、新闻性、学术性、实用性、可读性与一体,具有发行量大、发刊频率快、覆盖面广、内容全面的特点和综合优势。作为一本物流行业的老刊,《中国物流与采购》杂志由于对于长期聚焦物流行业的新闻报道工作,并连续18年举办“中国物流企业家年会”,对于中国物流行业积累了深厚了解,因此具备做出物流业五大Top10榜单的基础条件和渠道优势。

  如果说因《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)的实施,2020年被称为“网络“货运元年”,那么随着网络货运平台陆续和即将上市,2021年则可定义为“网络货运上市元年”。

  随着网络货运全面放开,因契合大力发展平台经济的国家战略,符合提高行业组织化程度和降本增效的政策导向,迎合企业转型升级和高质量发展的诉求,企业申报意愿强烈。

  《中国物流与采购》杂志在调研中发现,平台的货量和运力规模均出现迅速扩张。

  一是从运力规模来看,荣列2021年Top10榜单的网络货运平台,运力规模达到百万级占五成。与2020年的Top10榜单相比,运力规模虽未出现量级变化但数量进一步增加,且增加量级多为十万级。可见,网络货运平台经过近年发展,运力整合已经基本完成,不再会出现飞跃式的增长。

  二是从货量规模来看,在Top10榜单中,年交易货量达亿吨级的企业在去年的基础上扩围,千万吨以上量级占比九成。并且,今年Top10榜单中的网络货运平台今年全年(预估)货量、GTV、营收整体上将出现增量,但幅度并不显著。

  三是从营收来看,网货平台GTV和交易货量规模的进一步扩张,直接导致平台营收相应增加。光荣上榜2021年Top10榜单的网络货运平台,营收达到百亿量级的约占七成。

  随着《暂行办法》在今年年底到期,交通运输部决定开展《暂行办法》修订工作,拟涉及“进一步健全网络货运准入退出机制”“完善网络货运监督检查制度”。这表明交通运输部注意到行业中存在的良莠不齐,甚至劣币驱逐良币的现象,传递出强化网络货运监管的信号。

  未来,在政府的强有力监管和数字化发展下,网络货运将更加规范化,平台将以数字科技切实解决传统物流散乱差以及效率低下等问题,多方面整合运力资源实现集约化发展,政府将利用前沿科技数字化监管企业,整顿市场防止数据造假,促进行业的良性发展。

  事实上,越来越多的网络货运平台以物流行业全流程的数字化转型为核心,延伸服务链条,通过数字化手段不断优化和控制客户的经营成本,有效促进了各业务角色的高效协同运作。

  当前,智能物流技术的应用越来越深入,让物流运营变得更加敏捷高效。通过业界坚持不懈的自主创新与科技攻关,国内物流数智化发展迅猛,物流信息化系统建设、智能仓储、自动识别技术、数据挖掘技术、人工智能技术等多方面取得突破。

  从进入今年Top10榜单的企业来看,大部分去年上榜的企业依然在榜,仅出现三家“新面孔”。分析前五强可以发现,各家企业体现出不同特点。

  一是顺丰科技,其特点是综合实力强、专利数量居冠;二是汇通天下(G7),其特点是落地优势明显、服务范围广;三是易流科技,其特点是低调务实、稳扎稳打;四是普罗格,其特点是做精做专、注重实效;五是天地汇,其首次上榜,特点是市场覆盖面大、在客户数量上具有领先优势。此外,值得注意的是,Top10名单中的另五家企业中交兴路、海柔创新、凯乐士科技、兰剑智能和锐特信息,基本都是深耕物流行业十年以上的物流数智化资深“专家”。可见,这些业界领先的物流数智化服务商之所以能够脱颖而出,首先是建立在对物流行业深入了解和长年积累的基础上。

  从“2021数智化服务商Top10”上榜企业的科技能力来看,也呈现出不同特点。一是发力自主研发,培养自己能掌控和研发核心技术的能力。二是主攻SaaS服务。对于企业供应链管理来讲,最优化的方式是供应链上的关键节点由同一个主体来做,以达到协调性最佳、整体效率最优。三是专注于仓储机器人。当前,越来越多的公司专注于部署物流智能化中的一环——无人化服务,通过机器人技术优化仓库运营能力,并解决劳动力挑战。四是致力于“让供应链更智慧”。数字化在供应链与物流乃至社会方方面面发挥的作用和价值越来越凸显,而供应链与物流最新一轮变革无疑就是数字化。

  综上可以看出,当前物流与供应链可视化、透明化和智能化水平已达到一定高度。但不得不注意的是,数字化建设只是基础,实现智能化还有很长的路要走。而这就要求数据在全流程上能够提供实时的支持,同时以大量的历史数据为基础,通过机器深度学习去挖掘智能物流所需要的规则,并建立相应的知识库,让物流变得更加智能。

  近年来,不仅众多专注于物流数智化的公司获得资本青睐,也有像海康威视、美的集团等跨界大咖入局。可以预见,未来五年左右,物流数智化行业很可能会出现市场井喷,而作为这一领域的服务商也将迎来属于自己的“星辰大海”。

  “进入后疫情时代,线下商家线上化趋势加强,超市便利、生鲜果蔬、医药健康、鲜花蛋糕、家居时尚等商品的到家服务日益增长,为即时配送提供了新的赛道红利,市场规模继续保持高速增长。”10月19日,中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付在公开讲话中提出。根据艾瑞咨询发布的数据,截至2020年,国内即时配送的用户规模已达5.06亿人、同比增长20.19%,年订单量达210亿,五年复合增长率为46.0%。预计到2024年的年订单量将进一步增至643亿单,5年复合增长率达32.3%,逐渐形成一个规模近万亿的蓝海市场。由此不难发现,这一市场的规模仍在进一步扩大,有着极为广阔的市场前景。

  从荣登“2021即时配送综合排名Top10”榜单的十家企业综合得分可以看出,经过了数年的发展,即时配送这一赛道的头部格局已经形成,头部玩家继续保持动态平衡。

  首先,前三甲均依托互联网巨头取胜。其中,美团配送稳居第一。根据公开资料显示,截至目前,美团配送所覆盖的市场区域已经超过全国2800个市县,几乎涵盖去哪过所有市县了,骑手数量也达近400万。再如达达快送,得益于京东到家订单量的激增,达达快送在“2021即时配送Top10”榜单中的排名由去年的第四名上升至第二名。蜂鸟即配近年表现则不温不火。从其对外公布的数据来看,基本没有太大浮动。

  其次,第三方即配形成追赶之势。从“2021即时配送Top10”榜单可能看到,紧随前三甲的三家企业顺丰同城、菜鸟直送、UU跑腿、闪送均为独立的第三方即配平台。其中,顺丰同城作为顺丰系的一员,成立时间其实并不长,且于2019年3月起才开始独立运营,但增长势头却非常迅猛,荣膺今年Top10榜单中第三方即配平台桂冠。截至今年5月31日,顺丰同城平台注册骑手数量超过280万名,注册商家数量达53万,用户数达1.26亿,合作的品牌客户达2000多个,全国网络覆盖已突破1000市县。

  而去年5月,菜鸟网络把控股的即时物流平台点我达与丹鸟物流等整合为菜鸟直送。官网显示,其覆盖城市350+,全国站点3000+,配送员达400万,显示出较为明显的基础优势,相信依托较高的品牌影响力以及庞大的数据基础,菜鸟直送或将成为即配“黑马”。

  纵观如今的即时配送赛道,无论是从本地生活服务平台衍生出的美团配送、蜂鸟,还是从即时配送平台不断拓展至零售业务的达达,市场相互渗透导致商业模式的共性逐渐显现,即时配送赛道的屏障呈现缩小之势。正如崔忠付所言,即配企业在资本的助力下,接下来要发力内部精细化运营和能力建设,追求更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。如何在这场实力与能力的较量中成为赢家,谁能取得更好的表现?一切还需要时间来给出答案。

  公开统计数据显示,在整个公路运输板块,大件快运市场规模高达1.5万亿元,是快递行业的近两倍。与此同时,我国是全球最大的大件快运市场,约为美国市场的5倍。2015~2020年大件快运市场规模的复合年均增长率为5.6%,增速远高于美国的2.7%。艾瑞咨询预计,未来五年行业复合年均增长率有望增至6.5%。

  在大件快运市场规模迅速增长的背景下,大件快运企业的发展有望迎来集中上市的历史拐点。11月11日,成立于2010年的安能物流(正式在香港联交所主板挂牌上市,发行价为13.88港元/股,正式成为“港股快运第一股”,由此拉开了大件快运企业集中上市的大潮。

  对于重资产的大件快运企业来说,资本的助力不可或缺。当前,拥有万亿级市场规模的大件快运行业成为最火的“风口”之一,越来越多的大件快运企业具备了网络优势和规模优势,但市场集中度不够高,行业CR10的占有率还不足10%。对于大件快运企业来说,过去多年是网络和基础的积累,时至今日才真正开始竞争。

  值得注意的是,伴随着货运量的增长,大件快运企业盈利能力有所增强。在“2021大件快运Top10”榜单调研过程中,不难发现,营收跨入百亿俱乐部的大件快运企业占比达半。其中接近百亿的也有几家企业,比如安能物流2020年营收为70.82亿元,相比2019年的53.35亿元增加了32.7%。可以预见,如果延续增长势头,今年营收有望接近百亿。

  大件快运企业正在逐渐将核心竞争力从货量规模向精细化运营转移,这种变化背后的逻辑在于,市场对企业竞争力的评估将从看收入转向看利润。仍以安能物流为例,其自2018年砍掉快递业务之后,开始具备扭亏为盈的可能性,2020年,公司经调整净利润6.54亿元,调整后净利润率为9.2%。2019年其整体经营利润率还仅为1.1%。此外,中通快运经过多年的布局,预计今年利润也将实现增长。

  可以看出,大件快运巨头都在不遗余力地继续拉大领先优势,其已具备显著的竞争优势主要表现在两方面:一是运输网络覆盖范围广、运力规模大;二是普遍数字化程度高,全面应用TMS运输管理系统,数字化研发和设备采购等支出占比高。

  由此可以预测,我国快运行业将逐步进入巨头整合期。随着全国型网络企业成为巨头,货量不断提升,不断优化路由结构,降低中转次数,提升网络效率,降低单位成本,叠加自身服务以及品牌效应,会进一步挤压其他玩家。因此,行业发展将出现并购重组,以及以加盟入网、组建联盟等方式消化存量结构的趋势。

  2021年,在政策、市场和技术的共同驱动下,我国物流园区在规模扩张的同时,更加注重发展质量,并且加快了转型升级的步伐。

  如今,我国物流园区已经告别“十二五”至“十三五”的大兴土木阶段,加上受限于物流用地的供应紧张,统筹发展和完善功能成为物流园区发展的主旋律,但总体表现为整体规模庞大和持续扩张。《中国物流与采购》杂志在调研中发现,今年物流园区的总面积、网点以及网络覆盖城市等指标仍保持上行增势。

  在今年的园区Top10榜单中,园区总面积超千万平方米的企业占了一半,除了万纬物流,还有普洛斯、中储、传化和宝湾物流等四家企业;园区总面积超过500万平方米的则占比八成。

  位居今年Top10榜单首位的普洛斯,目前在全国68个地区市场投资、开发和管理共超过4700万平方米的物流设施,单体园区数量超过400个。万纬物流虽然进入物流行业时间不长,但依靠房地产企业自身土地资源优势,在资本的加持下,短时间内实现了迅速扩张,跻身Top10榜单前三甲。此外,入围今年Top10榜单的传化、宝湾物流、宇培集团、安博中国、和立东升、盖世集团、深国际等国内头部园区企业在2021年均呈现良好发展态势。以传化为例,目前致力于打造数字货运平台,但公路港城市物流中心是其做大做强的底座和基础。目前传化拥有65座公路港遍布全国27个省市自治区的100多个城市,总面积近1200万平方米,为11000多家企业客户提供各类物资的高效流通服务。

  随着我国经济发展、消费升级和物流需求结构的调整,在物联网、大数据、云计算等新技术的加持下,我国物流园区正沿着绿色低碳、数智化方向升级发展,同时不断提升服务能力,不断创新服务产品,不断拓宽服务边界,在促进物流产业结构调整和转型升级上将发挥更大作用、迸发出更大的能量。

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